La minera brasileña Vale capta 1.000 mdd con emisión en el exterior

La minera brasileña Vale, mayor productora y exportadora de hierro del mundo, anunció que captó el día 3 1.000 millones de dólares con una emisión de bonos con vencimiento a 30 años en los mercados internacionales.

Los bonos con vencimiento en 2039 ofrecerán un premio del 6,875 por ciento al año con pagos semestrales, según un comunicado divulgado por la Vale, un gigante minero que ha crecido en los últimos meses impulsada principalmente por el aumento de la demanda de China.

De acuerdo con la empresa, los papeles fueron colocados con un rendimiento para el inversor del 6,99 por ciento al año, es decir con 265 puntos por encima de del retorno de los títulos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos.

Agregó que los títulos recibieron una calificación de riesgo Baa2 por la agencia de calificación Moody's y calificación BBB+ de la Standard & Poor's.

"Vale utilizará los recursos líquidos de esta oferta para propósitos corporativos en general", explicó la empresa, cuyo lanzamiento fue coordinado por los bancos Deutshc Bank, HSBC y J.P. Morgan.

La empresa, cuyas acciones son negociadas en las bolsas de Sao Paulo,Nueva York y Madrid y que prevé realizar inversiones por 12.900 millones de dólares el próximo año, afirmó que la emisión fue comunicada a la Comisión de Valores y de Bolsa (SEC) de los Estados Unidos.

Esta fue la segunda emisión de títulos de deuda de empresas anunciada por la gigante minera en los últimos tres meses. A comienzos de septiembre la empresa captó otros 1.000 millones de dólares con un lanzamiento de bonos a 10 años, por los que va a pagar intereses del 5,73 por ciento al año.

Además de Vale, la petrolera brasileña Petrobras anunció recientemente una operación similar que le permitió recaudar en el exterior 4.000 millones de dólares con títulos de deuda a 10 y 30 años.(Xinhua)
04/11/2009